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低位锁定猪价本钱
政府启动冻猪肉收储计划，可能会对有本钱上风的屠宰龙头企业带来屠宰量的增加，公司5万吨冷库于2009年刚刚建成，正好派上用场。假如猪肉价格在三季度开始反弹，那么公司将能享受低本钱和猪肉价格进步的双重利润。
双汇冷鲜肉品牌已初步建立
肉制品业务推崇渠道为王，鲜销产品打造自主品牌，肉制品业务销售区域分得很细，全国2000多个一级经销商，军队、监狱、网北京生猪收购商吧、学校等渠道都会深耕，熟食、烧烤渠道都要进进。鲜销网络已经展进全国6500家商超中的3000家，但自主品牌才刚刚开始，公司一方面要加强与商超卖场的谈判力，另一方面要改品牌宣传为产品宣传，夸大双汇冷鲜肉经过十八道检验检疫，让消费者十八重放心。公司在行业陷进萎靡之时，公司靠品牌赢得了市场信誉。公司4月份之后屠宰开始加速，产量大幅增长，双汇冷鲜肉近期有30%左右的增长，考虑到下半年经济的复苏，有可能出现量价齐升的格式。
我们预计2009-2011年公司的EPS为1.5、1.8、2.4元。预期未来的今日猪肉价格行情均匀增长率可以达到25-30%，加上资产注进的预期，我们以为公司2009年动态市盈率可以给到30-35倍，目标价45元。
